CHICAGO, ngày 29 tháng 4 n?m 2025 /PRNewswire/ -- Cision Ltd. ("Cision"), nhà cung c?p hàng ??u toàn c?u v? ph?n m?m và d?ch v? truy?n thông ki?m ???c cho các chuyên gia quan h? công chúng và ti?p th? truy?n thông, hôm nay thông báo ?ã hoàn t?t thành công các giao d?ch tài tr? ???c công b? tr??c ?ó vào ngày 14 tháng 4 n?m 2025, bao g?m vi?c huy ??ng thành công kho?ng 250 tri?u USD thanh kho?n b? sung.

Nh? ?ã thông báo tr??c ?ó, công ty liên k?t c?a Cision là Castle US Holding Corporation ("Công ty") ?ã ký th? cam k?t cung c?p m?t lo?t các giao d?ch tài tr? ("Giao d?ch tài tr?") ???c h? tr? c?a các trái ch? n?m gi? kho?ng 95% ("Trái ch? cam k?t") t?ng m?nh giá các trái phi?u không b?o ??m hi?n t?i c?a Công ty ?áo h?n n?m 2028 ("Trái phi?u hi?n t?i") và kho?ng 99% các t? ch?c cho vay theo h?n m?c tín d?ng có b?o ??m ?u tiên hi?n t?i c?a Công ty. K? t? ?ó, m?c ?? ?ng h? ?ã t?ng lên (i) các trái ch? n?m gi? kho?ng 98% t?ng m?nh giá Trái phi?u hi?n t?i quy?t ??nh tham gia Giao d?ch trao ??i trái phi?u riêng l? (nh? ??nh ngh?a bên d??i) và (ii) 100% các t? ch?c cho vay theo h?n m?c tín d?ng có b?o ??m ?u tiên hi?n t?i.

Guy Abramo, T?ng giám ??c ?i?u hành c?a Cision cho bi?t: "Chúng tôi vô cùng hài lòng v?i thành công c?a vi?c tái c? c?u n? và s? ?ng h? m?nh m? t? các nhà ??u t? n? ??i v?i các giao d?ch này". "V?i vi?c gia h?n thành công th?i h?n thanh toán n? và ngu?n thanh kho?n b? sung t? các giao d?ch này, chúng tôi có thêm s? linh ho?t ?? t?p trung vào ho?t ??ng kinh doanh c?t lõi, th?c hi?n chi?n l??c t?ng tr??ng dài h?n và ti?p t?c h? tr? h?n 75.000 ??i tác và khách hàng".

Liên quan ??n các Giao d?ch tài tr?, Công ty ?ã (i) phát hành kho?n vay có b?o ??m thanh toán ?u tiên c?p cao nh?t và ???c hoàn tr? ??u tiên m?i, tr? giá kho?ng 250 tri?u USD b?ng ti?n m?t, (ii) chuy?n ??i (trên c? s? không dùng ti?n m?t) các kho?n vay k? h?n hi?n có theo Th?a thu?n tín d?ng hi?n t?i (nh? ??nh ngh?a bên d??i) thành các kho?n vay có b?o ??m ?u tiên hoàn tr? th? hai m?i v?i t?ng m?nh giá kho?ng 1,3 t? USD và 430 tri?u EUR, (iii) s?a ??i các ?i?u kho?n c?a h?p ??ng ?y thác Trái phi?u hi?n t?i, có hi?u l?c t? ngày 5 tháng 2 n?m 2020 ("H?p ??ng ?y thác trái phi?u hi?n t?i"), bao g?m vi?c lo?i b? ph?n l?n các ?i?u kho?n h?n ch? và th?c hi?n các s?a ??i khác ?? t?o thu?n l?i cho các Giao d?ch tài tr?, (iv) chuy?n ??i (trên c? s? không dùng ti?n m?t) các kho?n vay luân chuy?n hi?n t?i theo Th?a thu?n tín d?ng hi?n hành thành m?t h?n m?c tín d?ng luân chuy?n có b?o ??m ?u tiên hàng ??u m?i v?i t?ng cam k?t kho?ng 137 tri?u USD, (v) ch?m d?t th?a thu?n tín d?ng hi?n hành, có hi?u l?c t? ngày 31 tháng 1 n?m 2020 ("Th?a thu?n tín d?ng hi?n hành") và (vi) ti?n hành "(Giao d?ch trao ??i trái phi?u riêng l?") chuy?n ??i kho?ng 294 tri?u USD t?ng m?nh giá Trái phi?u hi?n t?i thành kho?ng 268 tri?u USD t?ng m?nh giá Trái phi?u có b?o ??m ?u tiên hoàn tr? th? ba m?i v?i lãi su?t 10.00%, ?áo h?n vào n?m 2031 ("Trái phi?u ?u tiên hoàn tr? th? ba").

Thông cáo báo chí này ch?a thông tin quan tr?ng cho các trái ch? còn l?i c?a Trái phi?u hi?n t?i v? l?i m?i tham gia Giao d?ch trao ??i trái phi?u riêng l?. B?n nên ??c toàn b? thông cáo báo chí này.

S? ti?n thu ???c t? các Giao d?ch tài tr? ?ã ???c dùng ?? ho?c s? ???c dùng ?? (i) thanh toán toàn b? và ch?m d?t v?nh vi?n m?i cam k?t còn t?n ??ng theo th?a thu?n tín d?ng c?u n?i, ???c ký ngày 30 tháng 1 n?m 2025, (ii) thanh toán và ch?m d?t, ho?c yêu c?u thanh toán và ch?m d?t toàn b?, các cam k?t và ngh?a v? còn t?n ??ng theo các th?a thu?n tín d?ng n?i b? và k? phi?u nh?t ??nh, (iii) tài tr? vi?c thanh toán các kho?n lãi tích l?y và ch?a thanh toán ??i v?i: Trái phi?u hi?n t?i ?ã ???c ??u th?u ?? h?y b? trong Giao d?ch trao ??i trái phi?u riêng l?, và các kho?n vay có k? h?n theo Th?a thu?n tín d?ng hi?n hành ?ang ???c mua l?i trong các Giao d?ch tài tr?, và (iv) thanh toán các kho?n phí giao d?ch liên quan và cho nhu c?u v?n l?u ??ng cùng các m?c ?ích chung c?a công ty.

Giao d?ch trao ??i trái phi?u riêng l?  

Nh? ?ã thông báo tr??c ?ây, các trái ch? c?a Trái phi?u hi?n t?i ???c m?i tham gia Giao d?ch trao ??i trái phi?u riêng l? theo cùng các ?i?u ki?n áp d?ng cho các Trái ch? cam k?t vào ho?c tr??c ngày 12 tháng 5 n?m 2025. Các trái ch? mu?n nh?n thêm thông tin v? ?i?u kho?n c?a Giao d?ch trao ??i trái phi?u riêng l? vui lòng liên h? v?i Cision theo ??a ch? Cision@is.kroll.com. Tùy thu?c vào quy?t ??nh và s? th?n tr?ng c?a Cision, và liên quan ??n quy?n mua Trái phi?u hi?n t?i thông qua th? tr??ng m? ho?c các giao d?ch ?àm phán riêng t?:

• Trái phi?u có th? hoán ??i b? sung. Các trái ch? liên h? v?i Cision vào ho?c tr??c ngày 6 tháng 5 n?m 2025 có th? ?? ?i?u ki?n nh?n Trái phi?u ?u tiên hoàn tr? th? ba, vào ngày 9 tháng 5 n?m 2025 (g?i là "Ngày phát hành b? sung"). Công ty k? v?ng Trái phi?u ?u tiên hoàn tr? th? ba ???c phát hành vào Ngày phát hành b? sung s? có th? hoán ??i v?i Trái phi?u ?u tiên hoàn tr? th? ba ???c phát hành vào ngày 28 tháng 4 n?m 2025 ("Ngày phát hành ban ??u").
• Trái phi?u không th? hoán ??i b? sung. Các trái ch? liên h? v?i Cision sau ngày 6 tháng 5 n?m 2025 có th? ?? ?i?u ki?n ?? nh?n Trái phi?u ?u tiên hoàn tr? th? ba sau ?ó. Tuy nhiên, Trái phi?u ?u tiên hoàn tr? th? ba ???c phát hành sau ngày 9 tháng 5 n?m 2025 có th? không hoán ??i ???c v?i Trái phi?u ?u tiên hoàn tr? th? ba ???c phát hành vào Ngày phát hành ban ??u ho?c Ngày phát hành b? sung.

Tính ??n ngày ra thông cáo báo chí này, kho?ng 98% Trái phi?u hi?n t?i ?ã ???c ??u th?u ?? tham gia Giao d?ch trao ??i trái phi?u riêng l?. Do m?c ?? tham gia cam k?t cao, các trái ch? c?a Trái phi?u hi?n t?i ???c khuy?n cáo r?ng Giao d?ch trao ??i trái phi?u riêng l? có th? ?nh h??ng b?t l?i ??n tính thanh kho?n và giá th? tr??ng c?a Trái phi?u hi?n t?i không ???c ??u th?u và ch?p nh?n theo Giao d?ch trao ??i trái phi?u riêng l?.

Bên c?nh ?ó, các Trái phi?u hi?n t?i không ???c ??u th?u và ch?p nh?n theo Giao d?ch trao ??i trái phi?u riêng l? s? v?n còn hi?u l?c và ch?u s? ?i?u ch?nh c?a H?p ??ng ?y thác trái phi?u hi?n t?i (v?n ?ã ???c s?a ??i, bao g?m vi?c lo?i b? ph?n l?n các ?i?u kho?n h?n ch?). Các trái ch? c?n l?u ý r?ng H?p ??ng ?y thác trái phi?u hi?n t?i ?ã s?a ??i cho phép Công ty và các công ty con th?c hi?n m?t s? hành ??ng tr??c ?ây b? c?m, ?i?u này có th? làm t?ng r?i ro tín d?ng ??i v?i Công ty, c?ng nh? ?nh h??ng b?t l?i ??n tính thanh kho?n, giá th? tr??ng và bi?n ??ng giá c?a Trái phi?u hi?n t?i ho?c gây ?nh h??ng ??n l?i ích c?a trái ch?.

Trái phi?u ?u tiên hoàn tr? th? ba ch?a ???c ??ng ký theo ??o lu?t ch?ng khoán n?m 1933, ?ã s?a ??i ("??o lu?t ch?ng khoán"), ho?c b?t k? lu?t ch?ng khoán nào khác và Trái phi?u ?u tiên hoàn tr? th? ba không th? ???c chào bán ho?c bán tr? khi tuân theo mi?n tr? ho?c trong giao d?ch không ph?i ??ng ký theo yêu c?u c?a ??o lu?t ch?ng khoán và b?t k? lu?t ch?ng khoán hi?n hành nào khác.

Thông cáo báo chí này ch? nh?m m?c ?ích cung c?p thông tin. Thông cáo này không ph?i là l?i chào bán ho?c ?? ngh? mua, c?ng nh? không có vi?c bán ch?ng khoán t?i b?t k? ti?u bang nào n?i mà vi?c chào bán, ?? ngh? ho?c bán nh? v?y s? là b?t h?p pháp tr??c khi ??ng ký ho?c ?? ?i?u ki?n theo lu?t ch?ng khoán c?a ti?u bang ?ó. Các trái ch? c?a Trái phi?u hi?n t?i nên tham kh?o ý ki?n c? v?n pháp lý, tài chính và thu? c?a mình v? Giao d?ch trao ??i trái phi?u riêng l?. 

Gi?i thi?u v? Cision  

Cision là công ty hàng ??u toàn c?u v? gi?i pháp thông tin, t??ng tác và truy?n thông dành cho ng??i tiêu dùng và truy?n thông. Chúng tôi trang b? cho các chuyên gia quan h? công chúng, truy?n thông doanh nghi?p, ti?p th? và truy?n thông xã h?i nh?ng công c? c?n thi?t ?? thành công trong th? gi?i hi?n ??i ???c v?n hành d?a trên d? li?u. V?i chuyên môn sâu r?ng, các ??i tác d? li?u ??c quy?n cùng danh m?c s?n ph?m ?o?t gi?i — bao g?m ,  và  —chúng tôi trang b? cho h?n 75.000 doanh nghi?p và t? ch?c (trong ?ó có 84% công ty Fortune 500) kh? n?ng: nhìn th?y và ???c nhìn th?y, th?u hi?u và ???c th?u hi?u b?i nh?ng ??i t??ng m?c tiêu quan tr?ng nh?t.

Liên h? truy?n thông:
B? ph?n quan h? công chúng c?a Cision
 

Các tuyên b? h??ng t?i t??ng lai

Thông cáo báo chí này ch?a các tuyên b? liên quan ??n các s? ki?n và k? v?ng trong t??ng lai, và do ?ó, ???c coi là "tuyên b? h??ng t?i t??ng lai" theo ??nh ngh?a c?a ??o lu?t c?i cách t? t?ng ch?ng khoán t? nhân n?m 1995 và các lu?t ch?ng khoán liên bang khác. Nh?ng tuyên b? h??ng t?i t??ng lai này không ph?i là s? ki?n l?ch s?, mà ch? là d? ?oán và th??ng ???c nh?n bi?t b?ng các thu?t ng? nh? "tin t??ng", "??t k? ho?ch", "k? v?ng", "??c tính", "d? tính", "d? báo", "m?c tiêu", "nh?m m?c tiêu", "h??ng ??n", "tìm ki?m", "d? ?oán", "d? ??nh", "l?p chi?n l??c", "lên k? ho?ch", "có th?", "s?", "s? ti?p t?c", "có kh? n?ng d?n ??n", ho?c ? d?ng ph? ??nh ho?c các bi?n th? c?a chúng, ho?c các thu?t ng? t??ng t? th??ng nh?m m?c ?ích xác ??nh các tuyên b? h??ng t?i t??ng lai. T?t c? các tuyên b? khác ngoài tuyên b? v? s? ki?n l?ch s? ??u có th? ???c coi là tuyên b? h??ng t?i t??ng lai, bao g?m b?t k? tuyên b? nào ?? c?p ??n ho?t ??ng, s? ki?n ho?c phát tri?n mà Cision ho?c Công ty d? ??nh, k? v?ng, ??t k? ho?ch, tin t??ng ho?c ??c tính s? ho?c có th? x?y ra trong t??ng lai.

Các tuyên b? h??ng t?i t??ng lai không ??m b?o k?t qu? trong t??ng lai và ch?u r?i ro c?ng nh? s? không ch?c ch?n có th? khi?n k?t qu? th?c t? khác bi?t ?áng k? so v?i nh?ng gì hi?n ???c d? ?oán. K?t qu? có th? b? ?nh h??ng b?i các gi? ??nh không chính xác ho?c các r?i ro và s? không ch?c ch?n ?ã bi?t ho?c ch?a bi?t, nhi?u y?u t? trong s? ?ó s? ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c xác ??nh k?t qu? th?c t? trong t??ng lai c?a Cision, Công ty và các công ty con, chi nhánh c?a h?. Nh?ng tuyên b? này d?a trên k? v?ng hi?n t?i và môi tr??ng kinh t? hi?n t?i, và liên quan ??n nhi?u r?i ro và s? không ch?c ch?n khó d? ?oán. K?t qu? th?c t? có th? khác bi?t ?áng k? so v?i nh?ng gì ???c th? hi?n ho?c ng? ý trong các tuyên b? h??ng t?i t??ng lai. Các tuyên b? h??ng t?i t??ng lai trong thông cáo báo chí này ch? ???c ??a ra tính ??n ngày phát hành thông cáo, và Công ty không có ngh?a v? công khai s?a ch?a ho?c c?p nh?t b?t k? tuyên b? h??ng t?i t??ng lai nào n?u sau ?ó Công ty nh?n th?y r?ng tuyên b? ?ó khó có th? ??t ???c.

Logo -